U8hash:一文了解券商于中国平安(02318.HK)公布季绩后最新评级、目标价及观点

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,中国平安(02318.HK)    +0.950 (+2.836%)    沽空 $2.08亿; 比率 28.682%   今早股价弹高,盘中高见35.05元一度抢高4.6%,最新报34.55元升3.1%。高盛表示中国平安第三手业绩好坏参半,旗下平安人寿及平安银行(000001.SZ)    +0.040 (+0.375%)   营运盈利强劲抵销了财险及资产管理业务负面影响,指其新业务价值复苏较预期为低,相信是受到疫情影响,虽然短期宏观不利因素掩盖公司近期改革进展,但该行料中国平安明年仍可录得新业务价值正增长,重申对其「买入」评级,下调目标价由74港元降至69港元。

中国平安昨日(26日)收市后公布截至今年9月底止首三季业绩,纯利按年跌6.3%至764.63亿元人民币,每股盈利4.38元人民币。营运利润1,232.88亿人民币增长3.8%;年化营运股本回报率达19.9%。期内收入为9,526.7亿人民币按年跌3.2%。毛承保保费达6,046.55亿人民币按年升2.2%。截至9月30日止九个月,寿险及健康险新业务价值达258.48亿人民币,跌26.6%。

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【上季业绩符预期 新业务价值逊色】

摩根士丹利表示,虽然今年第三季度市场波动加剧,但中国平安仍实现营业利润增长3%,略优于市场预期,资本状况保持稳定,核心偿付能力为141%,其上季新业务价值仍面临一定压力(按年下降20%),维持对其「增持」评级及目标价69港元。

交银国际表示,中国平安今年首三季度新业务价值按年下降26.6%,降幅符合该行和市场预期,代理人数量继续下滑,但质量提升;银保新优才队伍和社区网格专员队伍快速增长。产险综合成本率按年上升。净投资收益率保持稳定,总投资收益率较上半年下降。该行维持对中国平安「买入」评级,指平安寿险改革初现成效,数字化转型试点将在年底覆蓋全部营业部,但改革成效的充分体现则有待宏观经济环境呈现改善态势。该行维持中国平安盈利预测和新业务价值预测,维持目标价65港元和「买入」评级。
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下表列出8间券商对其评级及目标价:

券商│投资评级│目标价(港元)
摩根大通│增持│78元
花旗│买入│77元
摩根士丹利│增持│69元
高盛│买入│74元->69元
野村│买入│68.1元->65.63元
交银国际│买入│65元
瑞信│跑赢大市│60元
瑞银│买入│63元->58元

券商│观点
摩根大通│第三季度新业务价值增长符预期,但寿险业务复苏缓慢
花旗│疫情期间新业务价值表现低迷,利润增长保持弹性
摩根士丹利│新业务价值增长仍面临压力
高盛│料明年仍可录得新业务价值正增长
野村│因投资疲弱导致净利润,新业务价值逊预期
交银国际│营运利润保持平稳增长,新业务价值降幅符预期
瑞信│第三季新业务价值按年跌27%符预期
瑞银│第三季业绩基本符预期,关注人事变换对前景影响
(ta/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-10-27 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)


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